研报掘金丨华源证券:内蒙华电收购大股东风电资产,维持“买入”评级
华源证券研报指出,内蒙华电(600863.SH)收购大股东风电资产停牌,兼具盈利稳定和风电成长。根据北方公司的发债公告,收购资产属于北方上都百万千瓦级风电基地项目,总装机160万千瓦,属于“风火储”沙戈荒新能源基地项目,与火电机组共用500千伏送出线路送至华北电网,项目年均发电量约52亿千瓦时,倒算年均利用小时数3250小时,资源禀赋较好。更重要的是,该风电项目依托上都电厂372万千瓦火电外送华北消纳,预计电价水平高于省内消纳项目,收益率水平较高。继续维持“买入”评级。
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