研报掘金丨中金:维持成都银行“跑赢行业”评级,下调目标价至18.22元
中金公司研报指出,成都银行(601838.SH)2024年全年营收同比+5.9%,税前利润同比+9.2%,归母净利润同比+10.2%。业绩快报基本符合我们预期。认为公司有望继续受益于成渝双城经济圈建设、建设国家战略腹地和关键产业备份等国家重大战略支持,信贷需求保持较快增长。公司快报披露4Q24单季营收同比增长14.7%,好于市场预期,预计主要由于4Q24市场利率快速下行,带来较好的债券投资收益。此外,公司转债转股完成,股价短期限制因素消除,股息率仍高。维持“跑赢行业”评级,考虑到转债转股的摊薄效应,下调目标价9.9%至18.22元。
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