研报掘金丨光大证券:维持星源材质“增持”评级,持续看好公司后续发展
光大证券研报指出,星源材质(300568.SZ)与株式会社RS TECHNOLOGIES签订框架协议,隔膜订单持续放量,凸显公司在材料领域的领军地位。随着公司后续产能的逐步释放,夯实海外市场布局,公司出货量及市场占有率将得到进一步的提升。公司锂电隔膜的产能放量顺利。但由于锂离子电池隔膜价格仍然维持低迷的状态,该行下调公司24-26年的盈利预测,预计24-26年的归母净利润分别为4.61(下调15.9%)/5.67(下调13.6%)/6.90(下调12.2%)亿元。持续看好公司作为锂电隔膜行业龙头的后续发展,维持“增持”评级。
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