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大行评级|美银:上调中国太保评级至“买入” 预计有非常大可能作出较高每股派息
美银证券发表报吿,将中国太保的评级从“中性”上调至“买入”,因公司股价自10月7日高位回吐25%,目前的估值为2025年市账率0.7倍,而中国平安则为0.8倍,同时太保的股息率超过5%。因此,认为太保估值已不再是问题。该行最近与太保举行电话会议,认为太保在产品策略变化下,将销售更多参与型产品,同时在储蓄产品上仍然占主导地位,相信明年新业务价值利润率有潜在上升空间,预计保障类型产品的利润率将介乎70%至80%,储蓄及参与产品的利润率则介乎10%至20%。美银证券提到,太保与大多数同行一样,尚未决定2024年的派息政策,主要原因是净利润突然增加。而另一方面,由于股票市场波动,2024年第四季的利润表现仍然未明朗,预计在明年2月前公司不会进一步说明派息政策。公司目标是保持每股派息增长稳定,同时亦能反映盈利的增长。因此,预计公司会有非常大的可能作出较高的每股派息,虽然该行预期派息比率只有25至30%,处于市场预期下限,股息回报仍超过5%。
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