格隆汇10月23日丨华昊中天医药-B(02563.HK)发布公吿，公司拟全球发售1458.8万股H股，中国香港发售股份145.88万股，国际发售股份1312.92万股；2024年10月23日至10月28日招股，预期定价日不迟于10月29日；发售价将为每股16.0-22.0港元，每手买卖单位为200股；建银国际及中信建投国际为联席保荐人；预期股份将于2024年10月31日开始在联交所买卖。

公司是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。自2002年成立以来，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。截至最后实际可行日期，公司拥有一种已商业化产品及19种其他管线候选产品，优替德隆注射液为公司的单一核心产品。公司核心产品及19种候选产品中有16种乃基于单一活性药物成分，即优替德隆，其在公司的产品组合中有三种制剂。公司核心产品及候选产品的现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌(包括初期无法手术且无远转移的IIIB及IIIC期乳腺癌以及所有IV期乳腺癌)、晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、脑胶质瘤及其他实体瘤的适应症。

公司订立四份基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下以若干投资金额按发售价认购若干数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为935.5万股。基石投资者包括Novotech SG Holdings Pte. Ltd.(“Novotech SG”)、百洋健康产业国际商贸有限公司(“百洋健康”，由百洋医药(301015.SZ)全资拥有)、SilkyWater Absolute Return LPF(“SilkyWater Absolute Return”)、及富策控股有限公司。

假设发售价为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计公司将获得全球发售的所得款项净额约为2.34亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约44.9%用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验(主要包括委托临床研究中心开展临床试验的费用、支付予CRO和SMO公司等供应商的研发费用、临床试验所用原材料及耗材的成本、相关临床团队的薪酬及福利，以及招募患者及聘用外部顾问的相关成本)；约38.9%将用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验(主要包括委托临床研究中心开展临床试验的费用、支付予CRO和SMO公司等供应商的研发费用、临床试验所用原材料及耗材的成本、相关临床团队的薪酬及福利，以及招募患者及聘用外部顾问的相关成本)；约3.0%将用于加强公司的国内商业化能力及建立公司的全球营销网络；约3.2%将用于扩大产能。具体而言，公司计划改进公司在中国成都的生产设施的生产工艺及生产质量，并为优替德隆的新适应症建立生产能力；及估计所得款项净额的约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。