研报掘金丨海通证券:予百利天恒“优于大市”评级,合理股价为214.73~226.83 元
海通证券研报指出,百利天恒(688506.SH)发布BL-B01D1 针对UC、BTC、ESCC的优异数据。免疫治疗联合化疗在近年来已逐渐成为UC、BTC、ESCC的一线首选,但两者均治疗失败的后线治疗缺少广谱的可用药物,BL-B01D1肩对肩对比其他新药均展现出更优的疾病控制(ORR、DCR、PFS)以及良好的安全性(可控的血液毒性以及极低发生率的间质性肺炎)。该行认为其有望在未来成为上述领域的末线基石药物。另外,BMS发布2024 ESMO投资者交流文件, 针对BL-B01D1目前正在进行的全球I期泛瘤种剂量探索临床(NCT05983432),公司预计将于2025年读出数据,并在2025年启动注册性临床。利用DCF估值法,对应合理股价为214.73~226.83 元,给予“优于大市”评级。
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