大行评级|大摩:九龙仓置业中期整体业绩表现略逊预期 目标价为32港元
摩根士丹利发表研究报吿指,九龙仓置业中期每股基础净盈利按年增长2%至1.03港元,在香港零售销售及写字楼租赁市场低迷的情况下属表现强劲,但中期每股派息按年减少4%至64港仙,较该行预期低6%,期内投资物业EBIT符合预期,认为整体业绩表现略逊预期,主要是由于期内酒店业务疲弱及投资收入减少所造成。大摩仍给予“增持”评级,指出集团现价对应预测市账率为约0.3倍,往绩股息回报为约6.7%,憧憬未来将受惠香港零售销货值按年跌幅收窄,以及明年实际利率下降,目标价为32港元。
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