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大行评级|摩根大通:预计网易首季收入同比增长4% 重申为内地网游股首选
摩根大通发表报吿指出,网易将于下周四(23日)披露首季业绩,该行对公司的收入预测为260亿元,同比增长4%,按季跌4%,较市场预期低2%,主要由于季内缺乏新游戏的推出。惟预测非美国通用会计准则下的净利润为88亿元,按年增长16%,按季升19%,比市场预期高出5%,因为其在线游戏毛利按年有所扩张。该行对网易首季的游戏收入预测相对保守,预计总游戏收入为195亿元,按年增长5%,按季持平,这是由于去年春节基数较高(《蛋仔派对》表现强劲),以及缺乏重大游戏推出。该行重申网易为内地网游股首选,目标价200港元,评级“增持”,现价相当于今年预测市盈率14倍,接近过去五年的低位,相对于亚洲网游股有所折让,但相信公司在未来三至六个月推出新游戏后,预测市盈率有望重回20倍水平,类似于公司于去年6月成功推出《逆水寒》手游时的估值。
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