大行评级|高盛:维持友邦目标价98港元 续列确信买入名单内
高盛发表报吿指出,友邦20亿美元额外股票回购计划,令2024财年总回报率达8%,与拥有成熟股东回报政策的欧洲寿险公司相当。根据友邦新资本管理政策,该行预计公司在2025/26财年可维持进行20亿美元的股票回购,并有自由盈余净额之75%分配,令总回报率保持在6.5%至7%,相比目前股息率约3%,有潜力更大程度透过债务融资进行更多回购。在基本情况下,即友邦2025/26财年进行20亿美元额外回购,该行估计公司在2024至2026财年的经营溢利增长10%。该行对其目标价维持98港元,风险回报仍然吸引,续列确信买入名单内,重申对其“买入”评级。
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