01 大盘

昨夜美股三大股指集体收升，中概股大升6%，创年内新高。截至收盘，道指升 0.85%，纳指升 1.51%，标普升 0.91%。美国十年国债收益率跌 1.058%，收报4.583%，相较两年期国债收益率差-29.4个基点。恐慌指数VIX跌 4.61%，布伦特原油收升 0.29%。现货黄金昨日跌 0.63%，报2303.68美元/盎司。美元指数昨日跌 0.27%，报105.38。

从埃及安全部门消息人士处获悉，哈马斯在释放被扣押人员问题上表现出更大灵活性，停火谈判取得进展。据消息人士：欧佩克+可能将自愿减产延长至第二季度之后，但正式谈判尚未开始。据土耳其官员：土耳其停止与以色列的所有贸易。

美国3月贸易帐录得-694亿美元，为2023年4月以来最大逆差。美国4月挑战者企业裁员人数录得6.4789万人，为2023年12月以来新低：汽车行业在4月份裁员最多，共14,373人，主要是因为特斯拉宣布将裁员14,000人，占其全球员工总数的10%。经合组织预计美联储将在2025年底前，从（今年）第三季度开始将利率降至3.75-4%。日本央行帐户数据显示周四实施了约3.5万亿日元的干预。经合组织将2024年全球经济增长预测从2.9%上调至3.1%。

02 行业&个股

行业板块方面，除原料和医疗分别收跌0.52%和0.07%外，其他标普5大板块悉数收升：半导体、科技、房地产、通讯、日常消费、工业、能源、公用事业和金融分别收升2.25%、1.44%、1.44%、1.01%、0.84%、0.58%、0.58%、0.53%和0.25%。

概念板块方面，航空ETF升1.89%，旅行服务板块升1.56%，高端酒店万豪升0.73%，爱彼迎跌1.52%，挪威邮轮升1.39%。太阳能板块跌0.81%。金融科技板块方面，PayPal收升2.19%，NU升0.74%。网络安全板块升1.09%，SQ升5.18%。

中概股多数收升，KWEB升7.87%。台积电升 0.96%，阿里升 6.38%，拼多多升 10.48%，京东升 11.51%，理想升 9.98%，新东方升 3.19%，蔚来升 6.07%，小鹏升 15.76%，好未来升 7.74%，名创优品升 9.01%，瑞幸咖啡升 7.19%。

大型科技股多数收升。微软升 0.73%，苹果收升 2.2%，盘后一度大升7.7%，苹果第二财季大中华区营收超预期，宣布1100亿美元史上最大规模的股票回购计划。库克表示，iPhone在中国的销量仍在增长；苹果CEO库克据悉下周将预吿新的AI功能。英伟达升 3.34%，谷歌收升 1.75%，亚马逊升 3.2%，Meta升 0.57%，礼来跌 2.68%，特斯拉升 0.01%，诺和诺德跌 4.02%。

03 每日焦点

1、苹果第二财季营收好于预期，宣布回购1100亿美元股票

5.3 苹果宣布史上最大规模的1100亿美元股票回购。第二财季营收907.5亿美元，市场预期903.3亿美元。二季度每股收益1.53美元，市场预期1.50美元。二季度净利润236.36亿美元，市场预期231.7亿美元，上年同期为241.6亿美元。二季度iPhone业务营收459.6亿美元，市场预期457.6亿美元。iPhone销量下降10%。iPad业务营收55.6亿美元，市场预期59.1亿美元。服务业务收入238.7亿美元，市场预期为232.8亿美元。二季度大中华区营收163.7亿美元，同比下降8.1%。市场预期为158.7亿美元。

苹果CEO库克据悉下周将预吿新的AI功能

5.2 据华盛顿邮报，为重振消费者热情，苹果CEO库克预计下周预吿新的人工智能功能，并于6月的全球开发者大会上公布。

2、高盛上调亚马逊目标价至225美元 看好AWS增长机会

5.2 高盛发表研报指，亚马逊今年首季录得稳健增长，主要受到北美业务经营溢利率显著提升、国际市场经营溢利率稳健增长、广吿收入表现强劲，以及云计算业务AWS的带动。高盛维持亚马逊多年来收入稳健增长及经营溢利润率扩张的预期，认为公司持续对长期增长计划进行关键投资，已为未来发展做好充分准备，另外亦看好AWS将受惠于企业客户需求转变以及生成式AI发展趋势所带来的增长机会，重申“买入”评级，目标价从220美元上调至225美元。

3、Moderna第一季度营收高于预期

5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度营收1.67亿美元，分析师预期为9960万美元；第一季度每股亏损3.07美元，分析师预期每股亏损3.58美元；第一季度研发费用10.6亿美元，分析师预期11.4亿美元。

4、特斯拉之后 大众也将裁员：员工提前离职可领取38.8万奖励

5.2 据快科技，近日，在公布一季度利润大幅下滑后，大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩，集团将向选择提前离职的员工提供9亿欧元的巨额离职奖励。市场消息称，大众计划向选择提前解约的行政人员提供离职奖励，总共为9亿欧元(当前约69.75亿元人民币)，符合条件的德国资深行政人员除正常遣散费外，还可选择额外领取5万欧元(当前约38.8万元人民币)的离职奖励。值得一提的是，大众集团人力资源总监去年年底就曾预示了此次人员精简，他表示集团需要将人事成本降低20%才能实现2024年的年度财务目标。

5、Carvana一季度业绩超预期

5.2 Carvana一季度营收30.6亿美元，分析师预期26.8亿美元。一季度调整后EBITDA为2.35亿美元，分析师预期1.309亿美元。一季度调整后EBITDA利润率7.7%，分析师预期4.49%。一季度零售车辆部门销售91,878辆，分析师预期84,094辆。

高通一季度业绩和二季度指引好于预期

5.2 高通第二财季调整后EPS为2.44美元，分析师预期2.32美元。第二财季调整后营收93.9亿美元，分析师预期93.2亿美元。预计第三财季调整后EPS为2.15-2.35美元，分析师预期2.16美元。预计第三财季调整后营收88亿-96亿美元，分析师预期90.8亿美元。高通上半财年中国手机销售飙升40%。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区3月失业率

（2）20:30 美国4月失业率

（3）20:30 美国4月季调后非农就业人口

（4）21:45 美国4月标普全球服务业PMI终值

（5）22:00 美国4月ISM非制造业PMI