世茂集团(00813.HK)公布境外债务重组方案，以重组由公司、旗下Shimao Property Holdings (BVI) Limited及世茂投资控股有限公司所发行的境外债务。 根据重组方案，集团将为债权人提供4个选项，分别是将债务转换为6年期短期工具、9年期长期工具、1年期强制可换股债券，以及三种工具的混合组合。 集团表示，将根据债权人支持协议的条款，向于截至早鸟同意费截止日期、即4月30日下午5时前参与重组方案的债权人，支付相等于债权人所持债务本金额0.1%的现金及1%的短期工具。而于一般同意费截止日期、即5月31日下午5时前参与重组方案的债权人，则将获得相等于本金额0.1%现金及0.5%短期工具作为同意费。 另外，世茂集团控股股东许荣茂同意向集团提供本金总额39.63亿元的贷款，以及向集团附属提供本金总额38.39亿元的贷款。他亦同意将6亿美元的未偿还股东贷款交换为新长期票据，余下未偿还股东贷款本金总额则换为等价本金额的强制可换股债券。