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《大行报告》花旗大升中海油(00883.HK)目标价至23元 44%派息比率高于预期
花旗发表研究报告指,中海油(00883.HK)去年纯利按年跌13%至1,240亿元人民币,符合预期。核心利润按年降5.6%至1,340亿元人民币。末期息0.66港元,全年累派1.25港元,意味著派息率44%高于预期,股息率达7%。考虑到集团最新的生产指引后,该行将其2024及25财年盈利预测调高约5%,目标价由15.8元调升至23元,维持「买入」评级。 该行提到,虽然中海油有关三年派息不少于0.7元或派息率40%的承诺将于今年到期,但相信集团将在明年或之后继续其不少于40%的派息政策,而且在国资委市值管理要求下有潜在提升空间。
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