《大行报告》大摩微降太古地产(01972.HK)最牛目标价至27元 评级「与大市同步」
摩根士丹利发表研报指,基於太古地产(01972.HK)去年度业绩表现,将今明两年每股盈利预测由1.34元及2.07元,下调6%及15%至1.27及1.76元,以反映较高的融资成本及已发展项目销售额入账的延迟确认,并新增对2026年公司盈利预测为每股1.52元,目标价维持为16元不变,对应每股资产净值折让率为60%。
大摩指,由於市场供应充裕,预期今年香港整体写字楼租金将下跌5%,同时预测公司今明两年每股派息可每年增长约5%。基於写字楼租金收入预测下调,大摩将太地最牛目标价则由28元下调至27元,对应每股资产净值折让率为35%,评级「与大市同步」。
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