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《大行报告》大摩削药明生物(02269.HK)目标价至63.1元 下调药明康德(02359.HK)目标价至147元
摩根士丹利发表报告指,美国有关生物安全法案的讨论日趋激烈,而相关法案有机会影响2023年后中国医药合同研发机构(CRO)及医药合同研发生产机构(CDMO)行业的基本面。因此下调了药明生物(02269.HK)的每股盈利预测,以反映更新后的美国生物安全法案指引及2023年第四季初期订单改善的趋势,并预期今年药明生物的经调整后净利增长率为-6.7%。大摩将药明生物的目标价由115.36元下调至63.1元,维持「增持」评级。 不过考虑到美国立法程序的复杂性及多方面的不确定性,该行决定维持药明康德(02359.HK)2023年的每股盈利预测,并预期药明康德及药明合联(02268.HK)的经调整后净利增长率为12.9%及92.1%。大摩将药明康德的目标价由165元下调至147元,评级「增持」。(js/k) ~
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