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《大行报告》摩通:英伟达(NVDA.US)业绩对亚洲AI产业供应链短期适度利好 料投资者聚焦台积电(TSM.US)及ASMPT(00522.HK)等
摩根大通发表报告指,英伟达(NVDA.US)季绩及指引大致好过大行预期,亦大致符合投资者近日的期望。对于亚洲科技行业,令人鼓舞的焦点包括,市场需求多元化扩展至推理器、客户基础扩充至企业及政府部门;对于增长持续至明年更有信心;供应链限制扩展至下一代Blackwell产品。 报告指,整体而言,相信英伟达的业绩对于亚洲AI供应链有短期正面作用,自去年第三季英伟达的供应链大致停滞,预期亚洲投资者将重新聚焦于半导体行业的受惠者,包括台积电(TSM.US)及ASMPT(00522.HK)等,同时集中于AI客制化晶片的机会。其他伺服器的原设计制造商(ODM)将于区间上落,直至收入有提升。
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