《大行报告》麦格理降舜宇(02382.HK)目标价至80.1元 去年下半年盈测逊预期
麦格理发表评级报告指,舜宇(02382.HK)去年下半年估算盈利按年跌27%至38%,中位数估算为7.07亿元人民币,逊于该行预期,虽然去年第三季表现较预期差,但该行相信2024年会好转,复苏已展开。
该行预料,价格战放缓、中至高端智能手机镜头升级及iPhone市场份额增加,推动集团平均售价和毛利率复苏。该行预料,手机镜头和镜头模组等毛利率改善,受惠产品组合改变,华为在内地市场份额增长,尤其在规格迁移方面,或向其他智慧手机品牌施加压力。
该行将集团去年、今年及明年盈利预测分别下调27%、30%及23%,目标价下调26%至80.1元,维持其评级为「跑赢大市」。(ca/cy)
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