01 大盘

昨夜美股三大股指集体收跌，英伟达股价再创新历史高，纳斯达克中国金龙指数收跌3.8%。截至收盘，道指跌 0.62%，纳指跌 0.19%，标普跌 0.37%。美国十年国债收益率升 2.113%，收报4.06%，相较两年期国债收益率差-16.6个基点。恐慌指数VIX升 4.45%，布伦特原油收跌 0.66%。现货黄金昨日跌 1.28%，报2028.45美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.73%，报103.34。

据美联储理事沃勒：降息应谨慎有序进行，没有理由像过去那样迅速降息，如有需要会那样做；对通胀可持续的降至2%更有信心；红海危机不会对基本通胀产生影响；今年放缓缩表是合理的，但仅限于美债部分。

伊媒称伊朗使用无人机和导弹打击巴基斯坦境内恐怖组织。巴基斯坦外交部谴责伊朗越境打击行为。红海危机-船舶跟踪数据显示，四艘用于运输卡塔尔液化天然气的油轮在暂停几天后恢复了航线；美国周二在也门对胡塞武装实施了新一轮打击；据悉壳牌无限期暂停红海的石油运输；日本三大航运公司决定停航红海；保险公司正寻求将英美船只排除在航运承保范围之内；白宫：胡塞武装仍有选择，美国不寻求与其交战；据悉欧盟初步支持推进红海护航行动，最早下周批准；美联社：美国料将重新认定胡塞武装为恐怖组织。

美国1月纽约联储制造业指数意外录得-43.7，为2020年5月以来新低。欧洲债券需求在年初达到创纪录的1万亿欧元。美国天然气期货日内重挫12%。欧盟国家对哈马斯政治领导人Yahia Sinouar实施制裁。据高盛：美联储今年将降息5次，最早在3月开始。高盛将美国2024年GDP增速预期从此前的预期增长2.1%上调至增长2.3%。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体和科技分别收升1.42%和0.25%外，其他标普9大板块悉数收跌：能源、原料、公用事业、工业、金融、房地产、医疗、通讯和日常消费分别收跌2.38%、1.15%、1.09%、1.01%、0.69%、0.61%、0.6%、0.57%和0.55%。

概念板块方面，航空ETF跌1.43%，旅行服务板块跌0.29%，高端酒店万豪升0.37%，爱彼迎跌1.55%，挪威邮轮升2.99%。太阳能板块跌4.33%。金融科技板块方面，PayPal收跌4.18%，NU跌0.97%。网络安全板块升0.61%，SQ跌1.99%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.85%。台积电升 0.42%，拼多多跌 3.68%，阿里跌 3.31%，网易跌 1.66%，京东跌 4.53%，理想跌 4.26%，新东方跌 2.12%，蔚来跌 8.65%，小鹏跌 9.77%，好未来跌 2.65%，名创优品升 0.18%，瑞幸咖啡跌 7.79%。

大型科技股升跌互现。微软升 0.46%，微软推出个人版Copilot Pro订阅服务，每月20美元，可以使用Office AI功能。苹果收跌 1.23%，为规避禁令，苹果拟移除Apple Watch血氧检测功能。谷歌收跌 0.11%，亚马逊跌 0.94%，英伟达升 3.06%，Meta跌 1.88%，特斯拉升 0.47%，AMD升 8.31%，Keybanc看好MI300的增长，上调AMD 24年GPU收入至80亿美金，认为软件问题已得到解决；同时巴克莱银行将AMD目标价上调至200美元。

UBER升0.71%，Uber关闭了三年前以11亿美元收购的酒类配送业务Drizly。TM跌0.04%，丰田汽车计划在2024年全球生产约1030万辆汽车，连续第二年刷新其年度生产记录。VOD跌0.46%，沃达丰加码AI：未来10年投资15亿美元用以与微软战略合作。STLA跌2.51%，汽车制造商Stellantis将在未来几周内解雇其位于意大利都灵市的Mirafiori工厂的约2250名工人。TALO跌6.37%，美国油气公司Talos Energy以12.9亿美元收购QuarterNorth Energy。BA大跌8%，美国联邦航空管理局（FAA）延长波音737 Max 9停飞时间进行安全检查。

03 每日焦点

1、Keybanc上调AMD 2024年GPU收入至80亿美金（AMD上季预期20亿美金）

1.16 Keybanc看好MI300的增长，认为软件问题已得到解决，同时巴克莱银行将AMD目标价上调至200美元。Keybanc注意到对MI300x的需求大幅增加，并认为MSFT将在24Q1开始提升MI300x用量，之后就是META、甲骨文、HP、DELL和TSLA。他们认为，MI300x GPU 2024年需求量为 50 万个，这意味着 2024 年的销售额将达到 80 亿美元，高于买方预期的40 亿美元，也高于卖方预期的30 亿美元。Keybanc 称，供应链厂商表示，如果需求实现，产能可以支持进一步上升。

此外巴克莱认为，AMD 在 24 年后的AI收入run rate为 40 亿美元，25 年将超过 70 亿美元。巴克莱认为，"超大规模和企业级的多个客户以及更多的下半年负载（模型给Q3和Q4，QoQ增长 40%）推动了这一增长"。巴克莱还注意到，最近的客户调研反馈对 MI300 更为积极和强烈。

2、1.16 新思科技（Synopsys）将以每股390.19美元的价格，以现金加股票的方式收购ANSYS公司，预计 该交易将于25H1完成。该交易将潜在市场总量扩大了1.5倍，达到约280亿美元。新思科技预计，到第三年，将产生约4亿美元的协同效应。

3、印度数据中心公司Yotta订购10亿美元的英伟达AI芯片

1.12 印度数据中心运营商Yotta计划从其合作伙伴英伟达购买更多价值5亿美元的人工智能（AI）芯片，随着Yotta加强人工智能云服务，其与这家美国公司的订单总额将达到10亿美元。

Yotta在2023年12月表示，将订购英伟达芯片，但没有给出这笔交易的价值，也没有透露将购买哪些芯片。Yotta首席执行官兼联合创始人Sunil Gupta表示，该订单将包括近16,000颗英伟达人工智能芯片H100和GH200，并将于2025年3月交付。

4、特斯拉“擎天柱”机器人视频被指造假 马斯克“承认”

1.16 埃隆·马斯克周一发布了一段特斯拉“擎天柱”人形机器人自己叠衬衫的视频，结果被网友质疑视频造假。马斯克周一把这段视频发布在了X上。视频显示，特斯拉“擎天柱”站在一张桌子旁，慢慢地叠起一件黑色衬衫，似乎没有受到外力的任何帮助。马斯克在发布视频时只是简单地说了一句：“擎天柱在叠衬衫。”但是，大约30分钟后，马斯克又发帖补充说，视频中所展示的“擎天柱”机器人并不像看上去的那么厉害。“重要提示：擎天柱还不能自主地叠衬衫，但（未来）肯定可以在任意环境下完全自主地做到这一点（不需要一个固定桌子，而且上面的盒子里只有一件衬衫）。”马斯克表示，但他并未透露“擎天柱”将在何时具备这种能力。

特斯拉2024年首次OTA大更新

1.16 特斯拉宣布OTA大更新。TeslaVision驻车辅助再升级，现在可以显示车辆周围环境的高清3D图像，包括附近物体、障碍物、车辆等。

5、韩国芯片出口分化，显示复苏不均衡，23年12月内存出货量同比激增58%

1.16 韩国产业通商资源部16日公布的数据显示，2023年12月韩国半导体出口的复苏呈现不均衡态势，内存出货量比去年同期激增58%，创2018年5月以来最大升幅，而包括逻辑和模拟半导体在内的系统芯片销量则减少了14%。虽然存储芯片是韩国最大的摇钱树，其芯片制造商提供了全球60%以上的需求，但系统半导体在全球市场上的份额更大。韩国贸易部在声明中表示，销售下滑的加剧与韩国代工厂利用率的下滑有关。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）15:05 欧洲央行行长拉加德接受采访

（2）18:00 欧元区12月CPI年率终值及月率

（3）21:30 美国12月零售销售月率

（4）21:30 美国12月进口物价指数月率

（5）22:15 美国12月工业产出月率

（6）23:00 美国1月NAHB房产市场指数

（7）23:00 美国11月商业库存月率

（8）23:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

（9）次日00:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

（10）次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书

（11）次日04:00 美联储威廉姆斯发表讲话