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《大行报告》大摩降数码通(00315.HK)目标价至4.5元 重申「增持」香港电讯(06823.HK)
摩根士丹利发表报告指,香港移动通信业的竞争格局趋稳,宽带通信的竞争格局亦改善。该行认为2023年下半年行业增长将出现分化,其中香港电讯(06823.HK)的增长最为明显和稳定。估值重估对所有高息率的香港电信公司都是利好,但建议关注行业「领头羊」香港电讯。 大摩认为,香港电讯是香港电讯公司中股息率最高。在考虑到其未来盈利和股息增长的弹性和可见度,预测2022至2025期间每股股息年复合增长率为4%。该行重申对香港电讯「增持」评级,目标价10.50元,意味著股息率将达到 7%。 另外,大摩将数码通(00315.HK)目标价由4.7元下调至4.5元,维持「与大市同步」评级。
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