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《大行报告》大摩维持中资电讯行业吸引看法 下调联通(00762.HK)目标价至6元
摩根士丹利发表研究报告,维持对中资电讯行业吸引看法,料回报改善及利率见顶将驱动估值重评。该行调整所覆盖中资电讯股目标价及盈测。就三大营运商而言,该行微调盈测,大致维持不变,各予「增持」评级。 报告将联通(00762.HK)H股目标价由6.5元降至6元,主要反映短期现金流转弱。该行维持中移动(00941.HK)及中电信(00728.HK)H股目标价分别75元及4.5元。 就中国铁塔(00788.HK)而言,该行轻微上调2023至2024年盈测,反映EBITDA利润率改善,但略降2025年盈测,反映因收入增长预期放缓带来的利润率收缩。由于之前收购的铁塔已完全折旧,该行亦计入2026年的单次性折旧开支减省。目标价维持0.9元,评级「与大市同步」。 另就中通服(00552.HK)而言,大摩称,微调对其估值模型,以反映对三大电讯商及中国铁塔的最新预测,对中通服目标价维持3.5元,评级「与大市同步」。
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