机管局首次发行港元债券 最终定价3.83厘
香港机场管理局首次公开发行港元债券,成功定价40亿元3.5年期公开债券。瑞银全球投资银行部副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国表示,今次发行反应热烈,最终指导价发布前已接获近140亿元订单,意味超额认购近2.5倍。
李镇国指,新发行的3.5年期债券最终定价为3.83厘,成本较低,同时与港元掉期利率基准相比利差较小。李镇国称,机管局再次成功发行债券,反映其拥有各种市场和融资渠道的能力,从而为其目标融资规模提供最具竞争力的定价,而投资者分布多元化,央行、银行司库、资产管理公司、企业、私人银行等各类投资者都表现出良好的认购兴趣。
瑞银为联席全球协调人,今次发行是自2021年5月以来,非金融机构发行人首次公开港元债券发行,也属非金融机构发行人有史以来规模最大的公开港元债券发行。
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