格隆汇12月27日丨速腾聚创(02498.HK)发布公吿，公司拟全球发售2290.98万股股份，中国香港发售股份229.1万股，国际发售股份2061.88万股，另有15%超额配股权；2023年12月27日至2024年1月2日招股；发售价将为每股发售股份43.00港元，每手买卖单位100股；摩根大通及华兴资本为联席保荐人；预期股份将于2024年1月5日于联交所主板挂牌上市。

公司是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。通过硬件和软件的整合，公司有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。激光雷达通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人感知能力。公司围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件形成解决方案，推动市场探索应用的场景，引领行业实现大规模商业化。公司的业务主要包括销售应用于ADAS、机器人及其他非汽车行业(如清洁、物流、工业、公共服务及检验等)的激光雷达硬件产品；销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案；及提供技术开发及其他服务。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使经中国相关机关批准的合资格境内机构投资者(“QDII”))认购可购买总金额为1亿美元(约7.81亿港元)的若干数目发售股份。基石投资者基于发售价每股发售股份43.00港元将认购的股份总数将为1816.6万股。基石投资者深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(“南山战略新兴产业投资”)已同意以发售价可认购总金额为1亿美元的有关股份数目。

基于发售价每股股份43.00港元，假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约8.77亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约45%用于研发，持续建立并优化公司的产品管线以及团队扩展以支持公司的研发计划；所得款项净额约20%预计将用于提升制造、测试及验证能力。公司计划升级及投资现有制造设施，以支持公司不断增加的销售订单；所得款项净额约20%预计将用于加强公司的销售和营销工作，包括在国内和美国及德国等海外国家聘请拥有丰富经验的销售和营销人员，以促进公司与国内及全球汽车整车厂及一级供应商的业务合作；所得款项净额约5%预计将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；及所得款项净额约10%预计将用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务营运及增长。