格隆汇12月19日丨优必选(09880.HK)发布公吿，公司拟全球发售1128.2万股股份，中国香港发售股份112.82万股，国际配售股份1015.38万股，另有15%超额配股权；2023年12月19日至12月22日招股，预期定价日为12月27日；发售价将为每股发售股份86.0-116.0港元，每手买卖单位50股；国泰君安国际为独家保荐人；预期股份将于2023年12月29日于联交所主板挂牌上市。

优必选科技为一家总部位于中国的知名机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境(如建图、温度测量及人脸识别)的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三(按收入计)，市场份额为2.8%；且于2022年，公司为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商(按收入计)，市场份额为22.5%。

公司已签订基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待特定条件满足后，按发售价认购若干数目的发售股份。假设发售价为101.0港元，即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数，则基石投资者认购的发售股份总数将为539.455万股。基石投资者为亦庄国际控股(香港)有限公司(“亦庄国际”)。

假设发售价为每股H股101.0港元(即指示性发售价范围的中位数)，及超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为10.289亿港元。根据公司的业务策略，公司拟将所得款项净额约47.0%用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术、智能服务机器人及智能服务机器人解决方案供应；约19.4%将用于偿还部分银行贷款；约7.9%将用于升级公司于深圳研发中心的研发实验室，以加强公司的研发基础设施，从而提高研发实力及效率；约9.5%将用于拓展境外销售渠道，以提升公司的品牌知名度及市场渗透率；约6.2%将用于为购买企业资源规划(ERP)系统、产品生命周期管理(PLM)系统、人力资源管理(HCM)系统、客户关系管理(CRM)系统及智慧仓储云平台(WMS)系统等多个系统提供部分资金，以进一步优化公司的管理及营运效率；以及所得款项净额的约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。