格隆汇12月8日丨MONGOL MINING(00975.HK)发布公吿，公司、Energy Resources LLC、Mongolian Coal Corporation Limited、 Mongolian Coal Corporation S.à.r.l.、Energy Resources Corporation LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、United Power LLC、Ukhaa Khudag Water Supply LLC、 Baruun Naran S.à.r.l.及Khangad Exploration LLC(各自作为子公司担保人(统称“子公司担保人”))与Morgan Stanley & Co. International plc(作为初始购买方)就发行人发行本金总额为4000万美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据(“增发票据”)订立日期为2023年12月7日的购买协议。

增发票据将与发行人于2023年9月30日发行的本金总额为1.8亿美元按12.50%计息的于2026年到期的担保优先票据(“原有票据”)合并及组成同一系列。公司拟将增发票据发行所得款项净额部分用于取代近期用于赎回2024年票据的资金。