微博-SW(09898.HK)拟发售3亿美元可转换优先债券
微博-SW(09898.HK)公布,拟发售本金总额3亿美元的2030年到期的可转换优先债券,视乎市况及其他因素而定。公司拟向债券发售的初始买方授出期权,可于债券发售日期起计30天内行使,以增购本金总额最多3,000万美元的债券。
公司计划将债券发售所得款项净额,用于2024年到期3.5厘优先债券中,部分债券再融资。债券将于2030年12月1日到期。
同时,公司开始发售美国存托股,有意按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议,在美国存托股发售中向包销商的一名联属人士出借该美国存托股。
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