中梁控股(02772.HK)公布，关于境外债务整体解决方案，待重组生效日期落实后，公司将按照计划债权人选择的本金总额发行可换股债券，惟本金总额的当前上限应为1.4亿美元。 可换股债券的年利率3厘，到期日为2027年7月1日，每股转换价介乎每股1.2至2港元，较昨日(20日)收市价0.285港元溢价约3.21倍至6.02倍。如以最低转换股1.2港元计算，最多可转换9.1亿股，占公司扩大后股本约20.3%。集团将不会自发行可换股债券及优先票据收到任何款项。 待重组生效日期落实后，公司将发行优先票据作为该计划下的计划代价。现时，持有公司78.79%的控股股东梁中持有本金额为2,100万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务解除针对公司的所有申索。 根据梁中作为同意债权人加入重组支持协议及其对优先票据的拟议选择，公司应向梁中发行本金总额为2,659万美元的优先票据(包括额外优先票据金额)，并支付约26.3万美元的现金(包括1%的前期付款及重组支持费用)。