《大行报告》汇丰研究微降贝壳-W(02423.HK)目标价至62.14元 评级「买入」
汇丰研究发表评级报告指,贝壳-W(02423.HK)第三季业绩表现强劲,胜於其指引,非通用会计师准则纯利按年升13%,并提及第四季收入指引介乎180亿元人民币至185亿元人民币,意味着8%至11%的按年增长。该行对新指引持正面看法,反映公司认为相比第三季,料第四季增长或会加速。
该行指,公司第三季表现胜於预期,并受惠於政府针对房地产的刺激政策,包括放宽抵押贷款政策及降低首付要求;该行继续视贝壳-W为政策放宽的主要受惠者之一。
该行将公司在2023年至25年收入预测上调1%至3%,毛利率预测则下调0.1个百分点,而非通用会计师准则纯利预测则上调2%至3%。该行将其目标价由62.4元下调至62.14元,维持其评级为「买入」。(ca/cy)
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