《大行报告》建银国际下调哔哩哔哩(09626.HK)目标价至153.8元 料第三季业绩符预期
建银国际发表研报指,料哔哩哔哩(09626.HK)(BILI.US)第三季业绩预期将符合市场预测,收入料按年持平,达到58亿元人民币,当中增值服务及广告收入预期将各增长18%及25%,抵销手游收入下跌33%的影响。
建银国际认为,由于暑假期间餐饮业的广告需求不断增长,以及「双11」期间与电商龙头的合作加强,相信哔哩哔哩的广告业务下半年将继续跑赢市场表现。而在强劲的直播业务增长带动下,增值服务亦将于下半年加快增长,按年增幅达到30%。
游戏方面,哔哩哔哩的重磅手游《《闪耀!优俊少女》自9月7日起叫停下载,该行认为对第三季游戏收入影响有限,但可能会为第四季及以后带来更多不确定性,考虑到近期游戏业务表现平平,认为短期内仍将维持低迷,将哔哩哔哩目标价从173.2元降至153.8元。(gc/w)
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