《大行报告》大摩下调AMD(AMD.US)目标价至128美元 评级「增持」
摩根士丹利发表研究报告指,AMD(AMD.US)曾应对个人电脑(PC)、伺服器及可编程逻辑控制器的销售困境,至今保持韧性,各业务将陆续复苏,维持「增持」评级,但将目标价从138美元降至128美元,对应明年每股盈利预测约43倍。
市场关注AMD将于下月推出的AI产品,该行预期将成为关键催化剂,公司明年来自AI相关的收入达到20亿美元的指引是显示利好的讯息。
大摩现时预测AMD第四季收入将达到60.93亿美元,非通用会计准则下毛利率及经营利润率料达51.5%及23%,每股盈利预测为0.76美元。至于今年度收入则预测为226.04亿美元,非通用会计准则毛利率为50.6%,非通用会计准则每股盈利2.65美元,低于此前预测的2.83美元。
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