10月23日，美国石油巨头雪佛龙宣布，已与能源公司赫斯达成最终协议，将以全股票交易方式收购赫斯全部流通股，价值530亿美元（约合3878亿元人民币）。根据协议条款，此次交易的企业总价值（包括债务）为600亿美元。

据悉，此次收购后，雪佛龙将拥有圭亚那海外石油勘探项目的30%股权，该项目占地660万英亩，拥有110亿桶原油储量。同时，雪佛龙还将拥有46.5万英亩的巴肯（Bakken）页岩油项目。

受此消息影响，截至发稿，雪佛龙跌超2.5%，赫斯升超1%。

短短两周，这是继埃克森美孚收购案后，美国油气行业近期出现的第二起大型并购交易。

530亿美元收购赫斯

根据雪佛龙公吿，包含债务在内，该笔交易涵盖的企业总价值达600亿美元（约合4390亿元人民币），收购形式为全股票交易。赫斯股东以原先拥有的赫斯公司股票，每股可置换获得1.025股雪佛龙股票。

雪佛龙称，这笔收购将使雪佛龙在美国主要页岩油气产地——巴肯地区的开采面积扩大至46.5万净英亩。

根据声明，这笔交易已经得到了两家公司董事会的一致批准，并将于2024年上半年完成。该交易还需获得赫斯股东、监管机构和其他惯例成交条件的批准。

预计此次交易将于2024 年上半年左右完成，赫斯公司CEO约翰·赫斯有望加入雪佛龙董事会。

公吿称，交易成交价格相比赫斯10月20日前20日的平均收盘价，溢价10.3%。

雪佛龙董事长兼首席执行官Mike Wirth在声明中表示：“这一合并使雪佛龙得以加强长期业绩，并通过增加世界级的资产进一步增强我们的优势投资组合。”

雪佛龙表示，此次收购将为投资者带来更快的增长和更丰厚的回报。根据声明，雪佛龙预计，此次收购将连续五年提高其产量和自由现金流增长率。投资者的回报也将得到提振，预计将在明年1月份建议将第一季度的股息提高8%，并在交易完成后再进行25亿美元的股票回购。

美石油业开启大举并购浪潮

值得一提的是，这是继埃克森美孚收购案后，美国油气行业近期出现的第二起大型并购交易。

10月11日，五大西方石油巨头之一的埃克森美孚宣布以595亿美元（约合4343亿元人民币）总价，与美国页岩油气公司先锋自然资源公司达成意向收购协议。

该起并购受到油气行业广泛关注，多方分析者都认为将助推美国油气行业开启大举并购的浪潮，这两笔重大交易表明，美国的石油巨头们押注石油和天然气仍将在未来几十年里成为全球能源结构的核心。

某种程度上，这一“新时代”可能类似于上世纪90年代末开始的石油行业巨头合并的时期。彼时，埃克森美孚、雪佛龙和德士古以及英国石油公司（BP）公司等公司纷纷完成并购。

金融服务公司Pickering Energy Partners的首席投资官 Dan Pickering 认为，当下的市场条件非常适合交易，因为石油价格已经从今年早些时候的低谷复苏，高得足以让卖家认为他们可以得到一笔不菲的回报，但又不会高的阻止潜在的买家。