《大行报告》大摩料快手(01024.HK)第三季收入按年升21% 非国际会计准则净利润28亿人民币
摩根士丹利发表研究报告指,快手(01024.HK)持续在广告和电子商务领域获得份额,加上成本控制,故上调其下半年的净利润预测。该行认为,网上商城和双11将成为集团下一个催化剂,推动今年第四季的增长。
该行预期,快手第三季收入将按年升21%至280亿元人民币,毛利率为51.3%,而其于第一及第二季则分别为46.4%及50.2%。另外,该行料公司第三季非国际会计准则净利润为28亿元人民币,每日活跃用户数量按年增6%至3.86亿,每日用户浏览时间为128分钟。
大摩将其2023年每股盈测提高逾50%,主要是成本控制政策和低基数的影响,并将2024年每股盈测上调8%,而2025年预测则下调8%。维持公司目标价85元,评级为「增持」。
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