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研报掘金丨浙商证券:首予绿景中国地产“增持”评级 认为公司应当享有估值溢价

浙商证券研报指出,首予绿景中国地产(0095.HK)“增持”评级,综合考虑其财务安全性、土储质量、品牌力,预计其2023年仍然亏损,归母净利润为-7.13亿元,2023年BPS为4.72元/股,仍认为应当享有估值溢价。随着公司经营情况持续向好,压制公司估值的风险因素将逐渐化解,当前估值显著低于行业平均水平。该行认为,公司债务结构清晰,随着2023年下半年公司白石洲项目、红树湾壹号二期等旧改项目陆续走向收成期,预期能够为集团贡献持续性的销售回款,公司的信用“暴雷”风险将逐渐消除,且公司的负债结构及债务成本有望得到改善。此外,8月以来深圳市先后实施认房不认贷、房贷利率下调等多项需求端调整政策,该行认为政策放松效果将会逐渐显现,能够助力公司销售保持通畅,公司整体发展潜力值得期待。

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