研报掘金丨平安证券:长安汽车启源+深蓝有望复制王朝+海洋的成功
平安证券研报指出,长安汽车(000625.SZ)启源凭借前期IDD的资源,有望迅速上量。深蓝汽车渠道优势依然显著,S7已月销过万,并有望继续突破。阿维塔11鸿蒙版上市后有望打破此前的销量瓶颈,新车型阿维塔12设计感十足,增程版的推出也将加速品牌销量快速提升。结合公司最新情况,调整公司2023~2025年净利润预测分别为92.8亿/61.5亿/89.3亿(原预测值为93.6亿/60.3亿/93.9亿元),尽管该行此次仅对公司盈利预测仅进行了微调,但鉴于公司在新能源转型方面的布局,认为公司有望复制比亚迪王朝+海洋的成功模式,公司的估值水平也有望随着新能源车销量的增长得到提升,因此该行上调公司评级由“推荐”至“强烈推荐”。
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