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《大行报告》瑞银下调百济神州(BGNE.US)目标价至310.8美元 评级「买入」
瑞银发表研报指,百济神州(06160.HK)(BGNE.US)旗下产品替雷利珠单抗「百泽安」(TEVIMBRA)近日于欧美两地均取得进展,新药上市申请获美国FDA受理外,欧盟委员会亦已批准该产品用于治疗ESCC成人患者。 该行表示,百济神州已与诺华公司签订相互终止和解除协议,重新取得开发、生产和商业化替雷利珠单抗的全部全球权利,认为该药近日获得欧盟批准,标志著公司全球化进程再迈进一步,重新取得全球权益将有助于独立研发和商业化。 瑞银继续列百济神州为中国生物科技行业的首选股份,维持「买入」评级。由于产品特许授权及里程碑费用减少,以及并百泽安海外销售额预期下降,该行将百济神州2023至2025年收入预测下调7.3%、13.2%及20.7%,美股目标价从318.2美元降至310.8美元。
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