蔚来－ＳＷ(09866.HK)公布，对本金总额5亿美元于2029年10月15日到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年10月15日到期的可转换优先债券进行定价。 2029年债券将按年利率3.875%计息，2030年债券将按年利率4.625%计息，两笔债券的初始转换率均为每1,000美元本金额兑89.9685股美国存托股份，相当于初始转换价每股美国存托股份约11.12美元，较公司美国存托股份昨日(19日)收市价每股8.55美元溢价约30%。 此外，公司拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额7,500万美元的2029年债券及增购最多本金总额7,500万美元的2030年债券。 公司计划将部分债券发行所得款项净额，在与其中一名初始购买者或其联属人士独立私下协商的交易中，以现金购回并注销本金总额合共约2.56亿美元的公司未偿还的2026年到期的利率为0%的可转换优先债券，及本金总额合共约2.44亿美元的公司未偿还的于2027年到期的利率为0.5%的可转换优先债券；余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。