01 大盘

昨夜美股三大股指高开高收，Arm上市首日大升25%。截至收盘，道指升 0.96%，纳指升 0.81%，标普升 0.84%。美国十年国债收益率升 0.586%，收报4.293%，相较两年期国债收益率差-72个基点。恐慌指数VIX跌 7.37%，布伦特原油收升 4.07%，WTI原油上破90美元/桶大关，布伦特原油站上93美元/桶，双双创2022年11月来新高。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，昨日升 0.12%，报1910.66美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.27%，报105.34。

欧洲央行将三大利率均上调25个基点，为连续第10次加息，声明点出利率或已达峰值；主要再融资利率达2001年7月以来新高，存款机制利率创历史新高。交易员押注2024年欧洲央行将降息75个基点，为自9月1日以来的首次。俄罗斯外交部召见美国驻俄大使。

美国8月PPI月率录得0.7%，创下一年多来最大升幅，汽油价格飙升20%是上升的主要原因。美国至9月9日当周初请失业金人数四周均值 22.45万人，前值22.925万人。薪资谈判无进展，全美汽车联合会主席将于北京时间15日早上10点直播宣布罢工计划。澳大利亚雪佛龙液化天然气工厂工人罢工升级，开始24小时轮流停工。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收升：医疗收升0.32%，半导体、科技、金融和工业均收升1%以内，日常消费、能源、通讯、原料、公用事业和房地产分别收升1.01%、1.17%、1.39%、1.41%、1.46%和1.82%。

概念板块方面，航空ETF升0.5%，旅行服务板块升1.34%，高端酒店万豪升1.99%，爱彼迎跌0.41%，挪威邮轮升5.69%。太阳能板块升3.25%。金融科技板块方面，PayPal收升2.55%，巴菲特概念股NU跌0.26%。网络安全板块升0.3%%，SQ收跌0.55%。

中概股多数收升，KWEB升0.4%。台积电升 0.81%，阿里升 0.41%，拼多多升 0.82%，京东升 0.99%，百度跌 0.31%，理想升 0.49%，蔚来升 3.08%，小鹏升 1.55%，华住升 2.26%，新东方升 0.72%，名创优品升 5.29%，瑞幸咖啡升 0.54%，富途升 1.22%，亿航智能升 3.28%，亚朵升 0.83%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.88%，消息称苹果修正订单导致台积电3nm产能未达预期，2024年才会全面放量。微软收升 0.79%，谷歌收升 1.08%，谷歌将在全球招聘团队中裁员数百人。亚马逊跌 0.09%，英伟达升 0.21%，英伟达投资AI芯片初创公司Enfabrica。特斯拉升 1.75%，特斯拉连续三个月位居美国大盘股做空榜榜首；特斯拉推出Powerwall 3家用储能系统，太阳能并网效率达97.5%。Meta升 2.18%。

Arm上市首日收升24.69%，发行价51美元/股，股价收63.59美元，市值超650亿美元。FWBI升16.75%，SNY升0.5%，First Wave BioPharma宣布与法国医药巨头赛诺菲达成Capeserod的全球独家许可协议。MRNA升3.89%，Moderna mRNA流感疫苗三期研究取得积极结果。F跌0.16%，据福特汽车：12周的罢工将使员工平均损失17500美元的工资和利润分成。美国汽车工人组织有针对性的罢工的可能性非常高。

03 每日焦点

1.华为经销商：如果产能充足的话，Mate 60系列全球销量预计能达到5000万台

9.14 一位产业链人士表示，华为Mate 60系列整体超出预期，目前发货周期时间长一方面反映需求比较大，另外一个层面是之前供应链备货预估不足。“对产业链企业来说，如果没有真实下订单的话，他们不太敢提前备货。”这位产业链人士表示，预计整个Mate 60系列销量为2000万台左右。有华为的经销商对Mate 60系列销量给出了非常乐观的预估。有媒体援引华为经销商的话报道称，如果产能充足的话，Mate 60系列全球销量预计能达到5000万台，远超Mate 50系列近1000万台的销量。无论如何，这也反映出被压抑了多年华为经销商的心声。

2.IDC咨询：iPhone15面临更大挑战，或影响苹果在中国高端手机市场份额

9.14 新一代iPhone15系列正式发布。iPhone15系列正在外观和硬件配置上进行了近几年最大幅度的升级，但IDC咨询认为，随着安卓厂商在旗舰产品上的投入不断加大，iPhone15系列无疑将面临更大挑战，极有可能改变过去几年苹果在中国高端手机市场一骑绝尘的局面。IDC咨询指出，今年的iPhone15系列显然比去年的iPhone14系列更具吸引力。但过去几年，国内安卓厂商依然坚持高端化发展方向，不断加大研发投入，加强与供应链的深度合作，推出更多定制化和差异化的解决方案，持续提升产品竞争力。因此，苹果在中国高端手机市场上的份额呈现不断收窄的趋势。

3.消息称苹果修正订单导致台积电3nm产能未达预期 2024年才会全面放量

9.14 业内人士透露，台积电已将3nm工艺部署到量产，苹果是首个客户，台积电计划在2024年执行其他主要客户的3nm芯片订单。相关供应链估计，台积电N3月产能原预估约6.5万片，第4季加上N3E可达8万~10万片，但目前已传出苹果修正订单，第4季约仅达5万~6万片，3nm家族于2024年才会全面放量。

4.美银：汽车工人罢工一周将导致美国GDP减少0.1至0.2个百分点

9.14 美银警吿，美国三大车厂工人与资方就薪酬新协议谈判一旦破裂，并于本周展开大罢工，罢工一周足以导致美国国内生产总值(GDP)减少0.1至0.2个百分点。美银总经济师Stephen Juneau称，如果罢工历时一季，美国GDP将减少1.6至2.1个百分点。他认为，罢工不太可能历时一季，因为工会没有资源支撑这么长时期的罢工行动。

5.科技巨头齐聚国会山参与闭门论坛 讨论人工智能监管

9.14 微软创始人盖茨、Meta CEO扎克伯格、Alphabet CEO Pichai、特斯拉CEO马斯克、OpenAI CEO奥特曼等，周三云集国会山，与参议院议员及其他人士举行涉及如何监管人工智能(AI)的闭门论坛。出席的参议员有逾60人，包括主持论坛的参议院民主党领袖舒默。此外一些劳工界代表、民权领袖及创新行业主管也应邀出席论坛。舒默在上午会议结束时表示，国会应当为监管AI立法，但工作不能操之过急，但也不能拖延太久。他希望立法工作在未来数个月明朗化，他没有提及具体内容。马斯克向记者表示，本次论坛可能是AI发展的重要里程碑，与会者均是行业精英，讨论以相当文明的方式进行。他期望找到合适的“裁判”，以监察AI发展。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区7月季调后贸易帐

（2）17:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话

（3）20:30 美国9月纽约联储制造业指数

（4）20:30 美国8月进口物价指数月率

（5）21:15 美国8月工业产出月率

（6）22:00 美国9月一年期通胀率预期

（7）22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

（8）次日01:00 美国至9月15日当周石油钻井总数