中行助力海南省政府在港第二次发行人民币债券
中国银行(03988.HK)协助海南省人民政府在香港再次发行人民币债券,品种包括地方政府首笔人民币生物多样性主题绿色债券,以及连续第二年发行蓝色债券和可持续发展债券。
本次债券发行规模为50亿元人民币,包括30亿元2年期的可持续发展债券、10亿元3年期的生物多样性主题绿色债券,以及10亿元5年期的蓝色债券。簿记定价峰值订单规模达129亿元,订购倍数2.58倍,吸引国际投资者踊跃认购。是次发债的募集资金主要投向医疗、教育等民生保障与环境监测修复、物种资源保护及海洋保护等重点领域,进一步落实可持续发展战略。
中国银行担任此次债券发行的牵头全球协调人、联席主承销商兼联席账簿管理人、结算交割行以及独家绿色和可持续金融结构顾问。中银香港在此次发债中,全程参与项目的研究、执行、发行定价及结算交割,牵头组织了路演与销售工作。
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