格隆汇9月12日丨信达生物(01801.HK)发布公吿,2023年9月12日(交易时段前),公司与配售代理(即摩根士丹利亚洲有限公司)订立配售协议,据此,配售代理同意作为配售代理行事,以作为公司的代理根据配售协议所载的条款并在其条件规限下,促使承配人(否则自行)以配售价购买6800万股配售股份。配售股份的数目相当于该公吿日期已发行股份总数的约4.41%;及经扩大已发行股份总数的约4.22%。
过去几年,公司业务经营持续取得重大进展,发展为中国领先的生物制药公司。2023年上半年的最新业绩显示,公司收入表现强劲,经营效率提升,管线组合更多样化,研发策略强化,风险管理及确保长期可持续发展的能力提升。为了公司未来发展,公司将可持续增长及全球创新作为其长期战略目标。公司计划长期持续发展其业务,并寻求成为全球首屈一指生物制药公司的远景。
假设全部配售股份获悉数配售及认购,则配售事项所得款项总额预期约为23.746亿港元,而所得款项净额将约为23.568亿港元。配售事项所得款项净额约60%拟用于加速全球管线的多项优先临床前及临床计划的研发,包括但不限于开展多区域临床试验,以及建设全球基础设施及设备;约30%用于开发、营销及商业化IBI362(玛仕度肽),一种治疗糖尿病及肥胖的GLP-1R/GCGR双激动剂及潜在临床阶段最佳候选药物。IBI362(玛仕度肽)用于治疗肥胖及糖尿病的临床3期研究于中国进行顺利,后续计划提交NDA申请;及约10%作一般及企业用途。