《大行报告》汇丰研究上调贝壳(BEKE.US)目标价至24美元 受惠政策
汇丰研究发表报告,指贝壳-W(02423.HK)(BEKE.US)次季业绩强劲,次季收入超过管理层指引上方达3%,按年升41%。次季扭亏为盈,录纯利24亿元人民币,按季则跌33%。公司宣派特别息每股美国预托证券17.1美仙(或每股普通股5.7美仙),意味派息比率9%。
报告称,贝壳今年首数个月受惠于内地实体房市复苏,执行力佳,并交出良好中期业绩。由于近期房市下行,贝壳预期本季(第三季)收入介乎155亿至160亿元人民币,意味按年跌9%至12%。不过,该行料贝壳或迎来政策拐点,未来数个月成交有望改善。内地多个城市「认房不认贷」及下降首付比率料刺激房市情绪及交投。该行相信贝壳是主要政策受惠者,因其在一线城市有重大业务敞口,予其美股评级「买入」,目标价由23.3美元升至24美元。
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