《新股消息》宜明昂科-B(01541.HK)公开发售超购9倍 一手中签率11.6%
生物技术公司宜明昂科-B(01541.HK)公布招股结果,每股发售价为18.6元,香港公开发售部分录得超额认购约8.98倍。该股将于明日(5日)挂牌,每手200股计,一手中签率11.56%,要认购10手才稳获一手。联席保荐人为摩根士丹利及中金。
是次公司上市引入4名基石投资者,包括Harvest、药明生物(02269.HK)旗下Wuxi Venture、荣昌生物(09995.HK)子公司荣昌生物香港及昆翎,共认购公司1,248.52万股,占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约3.35%。
公司上市料净集资约2.35亿元,当中约40%将用于核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约28%将用于主要产品IMM0306 (CD47×CD20)、IMM2902 (CD47×HER2)及IMM2520 (CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市;约10%将用于IMM47(CD24单克隆抗体)的计划开展的临床试验;
此外,约5%将用于IMM2510 (VEGF×PD-L1)与IMM27M (CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)的正在进行的临床试验;约7%将用于建设于上海市张江科学城的新生产设施;约5%将用于多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)以及CMC的持续临床前研究及开发,以支持临床试验(包括各种资产的关键试验);约5%将用作营运资金及一般公司用途。
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