《大行报告》中银国际下调药明生物(02269.HK)目标价至80元 评级「买入」
中银国际发表评级报告指,药明生物(02269.HK)上半年收入按年升18%,胜该行预期;纯利则按年跌11%,逊预期;上半年新增46个项目,其中21个于6月份增加,反映出需求强劲复苏,而管理层又指,7、8月份亦保持复苏势头。惟期内因新设备增加,拖累毛利率按年下跌5.4个百分点至41.9%。
该行预料,公司今年、明年及2025年收入按年升30%、28%及27%,纯利则按年升25%、31%及30%,将其目标价由82元下调至80元,维持「买入」评级。(ca/s)
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