01 大盘

昨夜美股三大股指高开高走，纳斯达克中国金龙指数收升1.5%，得益于英伟达盘后强势财报带动科技股上升，纳指期货开升0.9%，标普500指数期货升0.5%。截至收盘，道指升 0.54%，纳指升 1.59%，标普升 1.1%。美国十年国债收益率跌 3.004%，收报4.198%，相较两年期国债收益率差-78个基点。恐慌指数VIX跌 5.83%，布伦特原油收跌 1.2%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收升 0.94%，报1915.48美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.21%，报103.38。

欧美PMI数据恶化——美国8月Markit制造业PMI录得47，低于预期49.3和前值49；服务业PMI初值录得51，为6月个来新低。欧元区8月服务业PMI初值录得48.3，为30个月低点，今年首次跌破荣枯线。德国8月综合PMI初值录得44.7，为2020年5月以来最低水平。英国8月制造业PMI录得42.5，为39个月来新低。

据美国劳工统计局：初步估计美国截至今年3月份的一年内的非农就业人数将被下修30.6万人。美国MBA30年期固定抵押贷款利率跃升至7.31%，为2000年以来最高；购房申请指数降至1995年以来新低。据悉美国正与委内瑞拉讨论放松石油相关的制裁。印度政府消息人士称，因降雨不足影响甘蔗收成，印度计划7年来首次禁止糖出口。印度“月船3号”探测器成功登月。俄航空署确认瓦格纳领导人普里戈任和乌特金在坠毁的飞机上，机上十人全部遇难。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收跌0.25%外，其他标普10大板块悉数收升：原料、医疗、公用事业、日常消费和金融均收升1%以内，工业、房地产、通讯、科技和半导体分别收升1.03%、1.47%、1.62%、1.8%和2.04%。

概念板块方面，航空ETF升0.63%，旅行服务板块升1.46%，高端酒店万豪跌0.34%，爱彼迎升0.83%，挪威邮轮升1.8%。太阳能板块升2.29%。金融科技板块方面，PayPal收升1.28%，巴菲特概念股NU跌1.36%。网络安全板块升1.31%，SQ收升2.05%。

中概股多数收升，KWEB升2%。台积电升 2.15%，阿里升 2%，拼多多升 0.55%，京东升 1.59%，百度升 3.23%，理想跌 0.49%，蔚来升 0.46%，小鹏升 0.75%，华住升 3.79%，新东方升 3.18%，瑞幸咖啡跌 3.2%，富途升 0.89%，名创优品升 4.3%，EH升 2.23%。BILI升1.71%，哔哩哔哩“播放分钟数”开启小范围内测，参与UP主可看到播放时长指数。

大型科技股多数收升。苹果收升 2.19%，微软收升 1.41%，微软将向育碧出售动视暴雪云游戏权利，以争取英国批准收购交易。谷歌收升 2.71%，亚马逊升 0.95%，英伟达升 3.17%，ARM将利用软银旗下基金Raine来协助完成IPO；盘后一度升逾9%，业绩和下季指引全线超预期。Meta升 2.31%。特斯拉升 1.57%，工厂有望落户沈阳？特斯拉回应没有建厂计划，系正常友好交流。

MANU升7.25%，据报道，曼联最早可能在下个月宣布以60亿英镑出售给卡塔尔买家Sheikh Jassim。ZM升3.55%，木头姐时隔近两月再度增持Zoom，共购买了122,831股Zoom股票。QCOM升1.55%，美国联邦贸易委员会（FTC）预计将于当地时间周三对高通收购一家专注于汽车安全的以色列芯片制造商展开深入调查。UPS升1.21%，美国全国卡车司机工会表示，联合包裹(.N)的员工同意了为期5年的劳资合同。CRM升1.15%，Salesforce将领投AI初创公司Hugging Face。AMC跌23.14%，AMC院线将于2023年8月24日除权除息，10股合为1股。

03 每日焦点

1.英伟达业绩全线超预期，盘后一度大升逾9%

8.24 英伟达24日凌晨公布的2024年财年第二季度财报显示，季度内营收135.1亿美元，市场预期112.24亿美元；数据中心业务收入为103.2亿美元，市场预期为79.8亿美元；净利润61.88亿美元，市场预期42亿美元。同时英伟达预计Q3将获得160亿美元的营收，远高于市场预期的125亿美元，还宣布额外250亿美元的股份回购计划。英伟达美股盘后一度大升超9%创下历史新高并带动芯片股走强。

2.消息称三星将为AMD提供封装服务

8.23 据韩国经济日报报道，业内消息人士透露，三星电子准备向AMD提供高带宽内存（HBM）芯片和一站式封装服务。报道称，三星第四代HBM芯片“HBM3”和封装服务最近通过了AMD的质量测试，AMD计划将这些芯片和服务用于其Instinct MI300X加速器。Instinct MI300X结合了CPU、GPU及HBM3，预计今年第四季度发布。

三星将为AMD提供HBM芯片和交钥匙封装服务

8.23 据业内消息人士透露，三星电子准备向AMD提供HBM芯片和交钥匙封装服务。三星第四代HBM芯片型号HBM3和封装服务最近通过了AMD的质量测试，AMD计划将这些芯片和服务用于其InstinctMI300X加速器。

3.消息称英伟达H100芯片明年出货至少增加2倍 或高达200万颗

8.23 据金融时报，据三名接近英伟达的人士透露，英伟达计划将其顶级H100人工智能处理器的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万出货量，这是一个巨大的增幅。

4.中国台湾地区存储芯片商减产效果不佳 Q2库存总值高于去年底

8.23 消息称南亚科、华邦电子和旺宏电子的库存调整并没有取得太大进展，其2023年第二季度的库存总值甚至高于2022年底。自2023年初以来，存储芯片制造商一直在减少产量，以缓解库存压力，但截至2023年第二季度末，中国台湾地区三大存储芯片制造商的库存总价值仍高达646亿新台币。

5.国盛证券：AI算力租赁市场潜力增加 核心资源在于资金、客户和运维能力

8.23 算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，国盛证券分析师宋嘉吉认为，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。供给侧，算力生产商与云平台的合作由来已久，随着英伟达DGX云的推出，AI云算力进入新阶段。算力租赁的核心资源在于资金、客户和运维能力，三类企业占优：有先发优势，已有在手订单；具备AI算力运维能力；资金实力强，能大量购入AI算力。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）待定 杰克逊霍尔全球央行年会举行

（2）20:30 美国至8月19日当周初请失业金人数

（3）20:30 美国7月耐用品订单月率

（4）22:00 美联储哈克接受CNBC的采访

（5）24:00 美联储哈克接受CNBC的采访