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《大行报告》富瑞升中海物业(02669.HK)评级至「买入」 目标价上调至12元
阿思达克 08-22 09:06
富瑞发表报告指,中海物业(02669.HK)上半年纯利按年增长39%,符合该行预期;毛利率按年回升0.9个百分点至16%,现金回款情况良好。 虽然毛利率复苏主要来自于一次性项目所推动,但富瑞指出,中海物业强劲的第三方扩张、社区增值服务稳固增长及成本效率提升均令人鼓舞,将投资评级由「持有」上调至「买入」,看好其有望达成盈利复合年增长率达30%的目标,以及社区增值服务发展潜力庞大,认为公司估值溢价处于合理水平。 随著业务组合不断扩大、渗透率提高以及去年因疫情而导致的基数较低,富瑞预计社区增值服务下半年可按年增长逾65%,料占全年收入及盈利分别9%及18%。考虑到社区增值服务增长状况改善,该行将盈利预测上调2%至4%,目标价由9.2元升至12元,同时憧憬一、二线城市房地产支持政策可成为短期催化剂。
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