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隔夜美股全覆盘(8.11)| CPI强化9月暂停加息预期,遭美联储官员泼冷水,三大股指高开低走,纳斯达克中国金龙指数收升0.68%;阿里大升5%,Q1财季营收高于预期,多业务板块强劲增长

01 大盘

昨夜美股三大股指高开低走,纳斯达克中国金龙指数收升0.68%。截至收盘,道指升 0.15%,纳指升 0.12%,标普升 0.03%。美国十年国债收益率升 2.367%,收报4.109%,相较两年期国债收益率差-74个基点。恐慌指数VIX跌 0.69%,布伦特原油收跌 1.2%。现货黄金从22年11月持续走高,23年5月初持续走低,昨日收跌 0.13%,报1912.42美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收升 0.14%,报102.64。

美国7月未季调CPI年率录得3.2%,结束连续12个月的下降;7月未季调核心CPI年率录得4.7%,为2021年10月以来新低。数据公布后,黄金走高,美指下挫,美股三大股指集体高开,交易员增加对美联储不会再次加息的押注。数据略微弱化美联储的加息预期,但贵金属、股市等风险资产的升幅在美盘结束前被完全抹平。美国总统拜登表示:通胀数据显示美国经济仍然强劲,我们在保持强劲经济的同时取得了通胀进展。美联储戴利表示:CPI数据基本符合预期,但并未证明通胀已经被我们掌控。离讨论降息还有很长的路要走;美联储哈克称:再通胀方面取得了进展;据Nick Timiraos:通胀回升,但温和的物价压力可能令美联储维持利率不变。美国上周初请失业金人数小幅上升,录得24.8万人,高于市场预期的23万人。

据欧佩克月报:维持2023年全球原油需求增速预期不变,为244万桶/日;预计2024年全球石油需求增速为220万桶/日,此前为225万桶/日;小幅上调今明两年全球经济增长预测;7月在沙特自愿减产后,欧佩克石油产量下降了83.6万桶/日,降至2731万桶/日。据国际文传电讯社:俄罗斯可能会提高今年的粮食出口预测。据日本《每日新闻》:美国驻日大使表示,日本、韩国、美国三边峰会将每年举行一次。 

02 行业&个股

行业板块方面,除通讯、金融、原料和科技分别收升0.34%、0.09%、0.07%和0.01%外,其他标普7大板块悉数收跌:能源、医疗、日常消费、工业、公用事业、房地产和半导体均收跌0.4%以内。

概念板块方面,航空ETF升0.1%,旅行服务板块升0.9%,高端酒店万豪升1.1%,爱彼迎跌1.38%,挪威邮轮升0.39%。太阳能板块跌1.11%。金融科技板块方面,PayPal收升1.24%,巴菲特概念股NU跌1.15%。网络安全板块升1.01%,SQ收跌0.75%。

中概股多数收升,KWEB升0.91%。台积电升 0.87%,台积电7月销售额为1776.16亿元新台币(yoy-4.9%,mom+13.6%),年初至今的净销售额约为1.167万亿元新台币(yoy-3.7%)。阿里升 4.6%,阿里巴巴Q1财季营收录得高于预期的2341.6亿元,同比增3.2%,多业务板块强劲增长;净利343.3亿元,市场预期286.5亿元。拼多多升 1.49%,京东升 2.18%,百度升 0.61%,理想升 2.41%,蔚来跌 1.56%,小鹏跌 0.94%,据中汽协:中国7月份汽车销量同比下降1.4%,新能源汽车销量同比增长31.6%。携程升 1.17%,据文旅部:即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。滴滴升 0.62%,华住跌 1.8%,新东方升 1.44%,瑞幸咖啡升 9.38%,富途跌 0.13%,名创优品跌 1.61%,EH升 4.91%。

大型科技股升跌互现。苹果收跌 0.12%,据爆料苹果 iPhone15系列发布会采用预录制模式。微软收升 0.22%,谷歌收升 0.05%,亚马逊升 0.52%,英伟达跌 0.39%,据英国金融时报报道,多名知情人士表示,百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已下价值10亿美元的订单,将从英伟达购买约10万颗A800处理器。Meta升 0.17%,特斯拉升 1.3%。DIS升4.88%,迪士尼2023财年Q3净亏损4.6亿美元不及市场预期;宣布了新的流媒体价格和计划,将流媒体服务的价格提高27%。

03 每日焦点

1.马斯克将拍卖“推特”相关物品,包括建筑物上蓝鸟标志

8.11 在把社交媒体平台推特改名为X后,马斯克称,他将在X平台旧金山总部拍卖和旧品牌推特相关的纪念品,包括建筑物上悬挂的蓝鸟标志。X平台目前已经列出了584件拍卖品。

2.首批7款智能网联汽车科学城开跑

8.10 近日,首批7款智能网联汽车在重庆高新区进行试跑,包括自动驾驶通勤车、低速无人售卖车、低速无人配送车、低速无人安防巡逻车等,这些车型预计将在8月底正式投入运行。据悉,这些车辆全部接入了云控平台,通过道路两旁的毫米波雷达、摄像头等设施将把实时采集到的数据回传到云端,计算之后,再把安全和高效的驾驶建议发送给通勤车,从而避免人为因素或突发事件带来的安全隐患。目前,西部(重庆)科学城已集聚智能网联新能源汽车产业相关企业40余家,全产业链生态圈初步建成。

3.三星透露多项面向AI计算的技术应用进展

8.10 三星电子副总裁张实完今日在OCP(开放计算中国技术峰会)上演讲表示,当前内存技术的发展正面临内存墙限制的挑战,“三星的首要解决方案是引入主动存储(Active Memory)建立全新内存层次结构,其次是发展以数据为中心的计算技术。”会上,三星还透露多项面向人工智能的技术应用进展,其中三星全球首款用于服务器PCIe 5.0的固态硬盘PM1743,预计将在今年部署到需要超高性能的生成式人工智能应用中;超高性能PCIe 5.0数据中心专用SSD产品PM9D3a,目前已完成开发工作,预计于明年上半年将推出多种形态的产品以满足客户的需求。

4.拜登签署对华投资限制行政命令

8.10 美国总统拜登当地时间周三(9日)签署了关于“对华投资限制”的行政命令,该命令将严格限制美国对中国敏感技术领域的投资,并要求美企就其他科技领域的在华投资情况向美政府进行通报。

新指令要求设立一个筛选程序,限制美国私募资金和风险投资公司,投资在专注于先进军事技术包括量子计算、人工智能(AI)和尖端半导体的中国公司。新规定不具追溯力,仅适用于未来的投资。

5.亚马逊为卖家提供生成式AI工具生成产品文案

8.10 电商巨头亚马逊正为其平台上的卖家推出一款生成式AI工具,该工具将为产品生成推荐文案,该公司首席执行官安迪•贾西(AndyJassy)此前还表示,其包括电商在内的所有业务都有多个生成式人工智能项目正在进行中。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国7月PPI年率及月率

(2)22:00 美国8月一年期通胀率预期

(3)22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

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