《大行报告》汇丰研究下调百济神州(06160.HK)目标价至186元 评级「买入」
阿思达克 08-09 11:20
汇丰研究发表评级报告指，百济神州(06160.HK)次季产品销量按年升82%至5.54亿美元，料强劲销售势头会持续下去，加上公司拥有35亿美元现金，料可以支撑其未来两至三年的营运时间。
该行指，集团美股股价自5月下跌26%，同期纳斯达克指数跌10%，相信主要是由于美国药企艾伯维(AbbVie)对BTK诉讼及旗下自主研发的TIGIT抑制剂遭诺华(Novartis)退货均拖累股价，但该行认为上述事件对集团收入增长影响有限，销售势头或会持续，并相信市场已消化了TIGIT交易终止带来的负面因素。
该行提到，料BTK 抑制剂Brukinsa(泽布替尼)海外销售将加快，下半年PD-1抑制剂Tisle潜在于美国推出。该行估计公司今年、明年及2025年总收入分别达23亿美元、29亿美元及37亿美元。该行将其目标价由196.2元下调至186元，维持评级「买入」。(ca/k)
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