大行评级丨富瑞:下调长实集团目标价至46港元 评级“持有”
格隆汇8月7日丨富瑞发表研究报吿指,长实集团今年上半年剔除重估收益的基础利润按年跌34%至约76亿港元,达到该行对其全年预测的约44%。中期已确认物业销售收入约82.46亿港元,按年跌近60%,表现较预期弱。富瑞表示,虽然长实持续以回报为发展战略,并拥有较强劲的资产负债表,不过物业销售入账逊于市场及该行预期,投资物业收入表现亦平平。该行维持对长实的“持有”评级,预期除回购以外未来积极催化剂有限,将今明两年每股基本盈利预测削减5%至10%,目标价由47港元降至46港元,表示在香港地产股中较看好新鸿基地产及恒基地产。
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