《大行报告》麦格理上调中海油(00883.HK)目标价至11元 料上半年净利润跌11%至640亿人民币
麦格理发表研报指,基于对油价长期趋势持续看好及外汇因素,即使短期油价波动下,仍将中海油(00883.HK)盈利增长预期上调,2023至2025年每股盈利预测上调12.3%、3.3%及0.4%。
该行预期,石油及天然气销量增长强劲,抵销第二季油价疲软的影响,令中海油第二季度净利润将按季持平,即今年上半年净利润将按年下跌11%,达到640亿元人民币。
由于国内新项目投产,料将推动公司长期产量提升。麦格理上调中海油H股目标价6%至11元,对应今年预测市盈率3.5倍不变,评级「中性」。
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