01 大盘

昨夜美股三大股指冲高回落，升跌不一，热门中概股回落。截至收盘，道指升 0.33%，纳指跌 0.18%，标普跌 0.1%。美国十年国债收益率升 1.778%，收报3.836%，相较两年期国债收益率差-94个基点，倒挂幅度触及1981年以来最大。恐慌指数VIX跌 1.98%，布伦特原油收跌 2.42%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收跌 0.26%，报1955.44美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.21%，报99.96。

受益于通胀放缓等因素，美国消费者信心持续改善，7月密歇根大学消费者信心指数升至2021年9月以来新高。据贝莱德：债券ETF管理资产首次突破2万亿美元。EPFR数据显示，第二季度投资者向欧洲主权债券基金投入了创纪录的151.5亿美元。

两位消息人士称，从欧洲港口出口的俄罗斯原油在8月份将比7月份下降10-20万桶/日。俄罗斯从西方港口出口的石油7月份已经比5月份减少了50万桶/日。俄罗斯能源当局指示企业在8月削减石油出口。据塔斯社：俄罗斯政府提议从9月1日起将乌拉尔原油折扣降至20美元。

02 行业&个股

行业板块方面，除医疗、日常消费分别收升1.53%和0.35%，房地产平收0%外，其他标普8大板块悉数收跌：高科技、工业、公用事业、原料、金融和通讯均收跌1%以内，半导体和能源分别收跌1.25%和2.67%。

概念板块方面，航空ETF跌1.84%，旅行服务板块升0.07%，高端酒店万豪跌1.09%，爱彼迎升2.32%，挪威邮轮跌4.93%。太阳能板块跌2.21%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.4%，巴菲特概念股NU跌5.5%。网络安全板块跌1.03%，SQ收跌0.94%。

中概股多数收跌，KWEB跌2.92%。台积电跌 0.4%，阿里跌 2.11%，拼多多跌 1.78%，京东跌 3.1%，百度跌 2.04%，理想跌 0.96%，蔚来跌 1.95%，小鹏跌 0.11%，滴滴跌 4,.64%，华住升 1%，新东方跌 1.45%，瑞幸咖啡升 0.66%，富途升 1.38%，名创优品跌 3.2%，EH跌 5.56%。

大型科技股多数收升。苹果收升 0.08%，微软收升 0.75%，据报微软和动视暴雪权衡出售部分英国云游戏版权，以期满足监管要求。谷歌收升 0.7%。亚马逊升 0.28%，英伟达跌 1.1%，盘中一度升逾4%，又创历史新高。特斯拉升 1.25%，特斯拉开始在韩国销售上海工厂生产的Model Y；马斯克将于北京时间7月15日凌晨5点与人工智能初创公司xAI的团队进行讨论。Meta跌 1.45%。

美股财报季揭幕：“绩优生”小摩Q2业绩超预期， EPS同比增72%，营收同比增34%，净利同比增67%；花旗净利降三成，但整体业绩仍优于预期。JPM升0.65%，摩根大通第二季度净利润同比增67%至144.7亿美元，每股收益4.75美元，均高于分析师预期。PEP升0.36%，百事首席财务官Hugh Johnston表示：公司不打算改变其产品组合。此前有报道称，人工甜味剂阿斯巴甜可能被认定为致癌物。

UPS跌0.04%，联合包裹)罢工危机来临，或损失70亿美元，创世纪来最贵罢工之一。WFC跌0.3%，富国银行Q2营收205.3亿美元，超预期的201.3亿美元；每股盈余1.25美元，超预期的1.16美元。C跌4%，花旗集团第二季度利润同比下降36%至29亿美元，低于去年同期的45亿美元。NOK跌8.74%，诺基亚预计今年净销售额为232亿欧元至246亿欧元，市场预计为255.4亿欧元。

03 每日焦点

1.毕马威将耗资数十亿美元在未来5年内使用微软云和AI服务

7月14日，据毕马威官微消息，毕马威与微软近日宣布大幅扩展双方全球合作关系。毕马威宣布将耗资数十亿美元在未来5年内使用微软云和AI服务。毕马威预计这一合作将为毕马威带来120亿美元的潜在收入增长机会。

2.消息称供应商拟Q4提前拉货 推动DRAM价格上升

7.14 美国市场调查公司发布最新报吿，预估下半年DDR5 PC上调2-5%、DDR5伺服器上调5-10%，目前供应商7月开始推动第三季上调DDR5价格。此外，NAND供应商试图减缓价格下降，目前SSD价格预测会月减100-300bps。该机构表示，DRAM供应商很可能第四季推动价格上升，计划将2024年第一季度需求拉到今年第四季度。

3.消息称台积电3nm制程目前良率仅55% 将不会按标准晶圆价格向苹果收费

7.14 虽然有消息称苹果A17 Bionic和M3处理器已定下台积电90%的3nm制程产能。但外媒指出，台积电目前3nm制程产能良率仅有55%，距离正常良率仍有差距。因此台积电将不会按照标准晶圆价格向苹果收费，而会按照可用合格晶圆来收费。预计需等到2024年下半年才能开始以标准晶圆价格收费。(wccftech)

4.特斯拉儿童玩具车开售，官网被挤崩，有黄牛加价到6万

7月14日上午10点，特斯拉中国官网正式开售Cyberquad玩具车，该款玩具车售价为11990元。7月14日上午11时，在特斯拉官方商城，记者尝试将Cyberquad玩具车“添加购物车”，提示称“处理您的请求时出现错误”。记者对此进行在线咨询，官方回应称“很抱歉，目前官网浏览人数较多，网络有卡顿，建议您多多刷新，或更换无痕浏览器尝试”。

5.华为发布AI大模型存储新品 可支持百亿级参数规模的模型

7.14 华为今日发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310、FusionCube A3000。其中，OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储，支持数据编织和近存计算。FusionCube A3000为面向行业大模型训练和推理的训/推超融合一体机，可支持百亿级参数规模的模型，并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型。