《大行报告》麦格理下调中海油服(02883.HK)目标价至19.2元 评级「跑赢大市」
麦格理发表研报指,中海油服(02883.HK)有计划大幅提升关键油井服务产品业务的市场份额,目标将全球市场份额由去年的4%,提升至2025及2030年的8%及15%,预计公司透过充分利用钻机和油井服务方面的竞争优势,2023至2028年间综合服务收入年复合增长率将达到9%。
麦格理预计中海油服今年上半年净资产将按年增长20%以上,达到约13亿元人民币,当中有部分会被一次性钻井平台改造成本所抵销,又指中海油服目前被严重低估,为反映一次性支出的影响,将2023至2025年每股盈利预测削减10%至22%,目标价由19.8元降至19.2元,维持「跑赢大市」评级。
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