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《大行报告》大和上调中国电力(02380.HK)目标价至4.1元 评级「买入」
阿思达克 07-11 10:45
大和发表研报指,中国电力(02380.HK)预期上半年纯利将介乎约18亿至20亿元人民币,按年增幅达112%至135%,超出市场预期,相信主要来自于清洁能源业务发展,有助抵销上半年水力发电较疲弱表现。 该行现时预测火电全年点火价差将进一步从每千瓦时0.13元人民币提升至0.16元人民币,由于固体热电价及标准煤价下降,预计全年年净利润贡献将超过7亿元人民币。另外憧憬随著中国进入雨季,水资源将有所恢复,该行亦将全年水电净利润预测上调至约1.4亿元人民币。 大和重申对中国电力的「买入」评级,2023至2025年每股盈利预测上调4%至20%,目标价相应由3.9元上调至4.1元。
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