《新股消息》博泰生物-B(06990.HK)公开发售下限定价60.6元 一手中签率75%
默沙东任第二大股东的生物制药公司科伦博泰生物-B(06990.HK)公布招股结果,每股发售价定为60.6元,为招股价范围(60.6至72.8元)下限定价。香港公开发售部分录得超额认购约0.27倍。每手100股计,一手中签率75.03%,认购两手(200股)稳获一手。该股将于明日(11日)挂牌。联席保荐人为高盛及中信证券。
公司是次招股引入5名基石投资者,包括母公司科伦药业(002422.SZ)旗下科伦国际、RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed,以及东方证券(03958.HK)与中国东航集团有份投资的汇添富,合共认购867.7万股,占全球发售完成后公司已发行H股约14.3%及公司已发行股本总额的4%。
此外,公司上市料净集资约12.59亿元,当中约45%将用于研发及商业化核心产品SKB264及A166;30%将用于其他主要产品的研发及商业化;12%将用于为持续开发技术平台、推进其他现有管线资产以及探索并开发新候选药物提供资金:8%将用于为扩充产能及质量控制系统以支持后期资产的预期商业化提供资金;及5%将用于营运资金及其他一般公司用途。
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